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光大证券研报指出，佰维存储(688525.SH)24年终了归母净利润1.76亿元，同比扭亏。存储行业复苏，居品销量同比大幅度擢升。公司具备从居品揣摸、经营诞生到先进制造的全栈才智，居品线涵盖NAND、DRAM 等各样存储器。通过寰宇营销麇集和腹地化团队，公司赢得惠普、宏碁、劫掠者等国际品牌的寰宇运营授权，以及联思在国外商场的授权。公司居品在国内商场份额跨越，并进入国表里一线客户供应体系。2025年跟着AI眼镜放量，公司与Meta等客户深刻互助，将鼓励业务握续增长。公司提防研发干预，增大在先进封测等鸿沟的竞争力。存储行业复苏重叠公司多款AI居品有望渐渐放量，展望公司25年归母净利润为6.18亿元(上修50%)，新增26年归母净利润展望为7.80亿元。公司先进封测业务有望构筑芯成漫空间，防守“增握”评级。

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